第二节 本次发行概况
第九十一条 发行人应当以表格形式披露本次发行的基本情况，主要包括：
| 股票种类 |
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| 每股面值 |
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| 发行股数、占发行后总股本的比例 |
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| 发行价格 |
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| 标明计量基础和口径的市盈率 |
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| 预测盈利总额及发行后每股盈利(如有) |
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| 发行前和发行后每股净资产 |
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| 市净率(发行价/发行后每股净资产) |
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| 发行方式 |
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| 发行对象(发行人若对投资者进行分类，应披露分类标准；分类中若有战略投资者应披露其基本情况，与发行人的关系及配售的数量) |
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| 本次发行股份的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺 |
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| 成销方式 |
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| 本次发行预计实收募股资金 |
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| 发行费用概算 |
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| 股票登记日和除权日 |
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| 承销商间的停顿、复牌及新股上市的时间安排(不能确定具体时间的，可以某一时间为基准点计算 |
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第三节 发行人基本情况
第九十二条 招股说明书摘要中应当披露发行人的基本情况，主要包括：
| 注册中、英文名称及缩写 |
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| 法定代表人 |
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| 成立(工商注册)日期 |
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| 住所及其邮政编码 |
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| 电话、传真号码 |
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| 互联网网址 |
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| 电子信箱 |
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(一)发行人基本资料，包括：
(二)有关股本的情况，主要包括：
1、以表格方式披露本次发行前后的股本结构
| 股份类别 | 股东名称 | 发行前 | 发行后 |
| 股数(万股) | 比例(%) | 股数(万股) | 比例(%) |
| 未上市流通股份 |
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| 发起人股份 |
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| 国家持有股份 |
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| 境内法人持有股份 |
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| 境外法人持有股份 |
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| 其他 |
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| 募集法人股 |
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| 内部职工股 |
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| 社会公众股 |
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| 合计 |
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2、发行人的控股股东和主要股东之间的关联关系。
(三)发行人的主营业务、主要产品或服务及其用途、产品销售方式和渠道、所需主要原材 料、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位。
(四)发行人业务及生产经营有关的资产权属情况。对发行人业务及生产经营所必须的商标 、土地使用权、专利与非专利技术、重要特许权利等，应明确披露这些权利的使用及权属情 况。
发行人关于同业竞争和关联交易的具体内容和解决措施，以及有关中介机构和独立董事对同 业竞争和关联交易发表的意见，并以图表形式披露报告期内同业竞争和关联交易对发行人财 务状况和经营成果的影响。
董事、监事、高级管理人员，以图表形式披露上述人员的基本情况及其兼职情况、薪酬情况 以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系。
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 薪酬情况 | 持有公司股份的数量 | 与公司的其他利益关系 |
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(七)发行人的控股股东及其实际控制人的基本情况。
(八)发行人应简要披露其财务会计信息，主要包括：
1、不少于最近三年的简要合并利润表，不少于最近三年末的简要合并资产负债表，不少于 最近一年的简要合并现金流量表；
2、列表披露最近三年的主要财务指标，包括流动比率、速动比率、资产负债率(以母公司 报表为基础)、应收账款周转率、存货周转率、净资产收益率(包括扣除非经常性损益后净 资产收益率)、每股收益、每股经营活动的现金流量、每股净现金流量；
3、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析；
4、简要盈利预测表(如有)；
5、股利分配政策和历年分配情况以及发行后股利分配政策、发行前滚存利润的分配政策；
6、发行人控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况，主要包括：公司 成立日期、注册资本、股权结构、主要管理人员、主营业务、主要产品或服务、主要财务指 标。
第四节 募集资金运用
第九十三条 发行人应简要披露本次募集资金运用情况、投资项目基本情况和项 目发展前景分析、募集资金的具体安排和计划。若募股资金暂时闲置，披露管理措施。
第九十四条 发行人应以表格形式披露前次募集资金使用情况和效益：
| 承诺投资项目 | 承诺投资银行 | 实际投资项目 | 实际投资金额 | 实际投资项目产生的效益 |
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第五节 风险因素和其它重要事项
第九十五条 发行人应有针对性地披露其实际面对的特有风险，不必披露风险对 策和措施。已在"特别风险提示"中披露的，不必重复披露。
第九十六条 发行人应披露对投资者作出投资决策有重要影响的其他事 项，如重大合同、重大诉讼或仲裁事项等。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
第九十七条 发行人应以表格形式披露本次发行各方当事人的如下情况：
| 名称 | 住所 | 联系电话 | 传真 | 经办人或联系人姓名 |
| 发行人 |
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| 主承销商 |
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| 律师事务所 |
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| 会计师事务所 |
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| 资产评估机构(若有) |
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| 独立财务顾问(若有) |
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| 股票登记机构 |
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| 收款银行 |
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| 申请上市的证券交易所 |
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第九十八条 发行人应以表格形式披露本次发行上市的重要日期， 主要包括：
| 发行公告刊登的日期 |
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| 预计发行日期 |
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| 申购期 |
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| 资金冻结日期 |
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| 预计上市日期 |
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第七节 附录和备查文件
第九十九条 发行人应披露招股说明书全文、备查文件和附件、最近一年年度报 告和最近一期中期报告的查阅方式。
第四章 附 则
第一百条 本准则自发布之日起施行。
