东莞银行聘请高盛担任其明年IPO的咨询顾问
广东省境内的一家小型商业银行、东莞城市商业银行昨日表示,它聘请了高盛高华证券公司担任其明年初IPO的咨询顾问。
根据该行官员透露,东莞银行计划通过国内发行,发行至多54.56亿新股。该官员拒绝透露更多细节。
不断上涨的大陆股票市场吸引了越来越多计划在香港上市的本土公司,这使那些未与本土经纪公司合作的国际投资银行感到担忧,高盛、瑞银和摩根士坦利不在其列。
公司的股东已经在近期就在公开市场发行股票一事达成一致,我们希望最早能在明年初在上海货深圳上市,该官员表示。
东莞银行建立于1999年,在东莞市内有多家支行。银行已经聘请了高盛中国投资银行合资公司担任其咨询顾问,他说。
该官员拒绝给出银行IPO的初始价格,称此时预估未免言之过早。
截至2003年年末,东莞银行拥有300亿元总资产,而且,在过去的几年里,它成为了广东省利润最高的银行之一,东莞市政府的网站显示。
在国内近100家城市银行中,仅仅有3家在今年上市,它们分别是宁波银行、南京银行和北京银行,然而,越来越多的竞争者计划在明年或近两年上市。
受惠于经济增长、人民币升值、信用卡等理财产品的费用上涨和海外市场增长,中国大陆银行股今年的表现强劲。
例如,迄今为止,宁波银行的股票价格自七月上市以来已经翻番。
在深圳上市的宁波银行,当时聘请了高盛高华为其组织IPO,并募集了逾40亿元。
北京产业人士曾经在八月表示,重庆城市商业银行也聘请了高盛高华担任其价值50亿元的承销商,该计划预期将在明年实施。
高盛高华在银行IPO领域充满雄心壮志,事实上它也成为了城市商业银行IPO的专家,一位消息人士表示。
当问及为何东莞银行选择高盛而非其他投资银行时,该银行官员答复说,人们总是喜欢老手。
在大陆投资银行家方风雷的帮助下,高盛公司在2004年用不到10亿美元的资本收购了大陆一家破产的证券公司,从而获得了在北京建立高盛高华公司的运营合格证。
现在,高盛高华的主要对手包括摩根士坦利持股34.3%的中国国际资本有限公司和国有经纪商中信证券。
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